农夫山泉拟于9月在港上市 集资净额最高逾81亿港元

  新闻热点香港8月25日电 (记者 韩星童)农夫山泉股份有限公司(农夫山泉)25日在香港交易所(港交所)官网公布招股书,宣布25日至28日在香港招股,预计将于9月8日在港交所主板上市,股份代码为9633。

  据悉,农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业。根据弗若斯特沙利文报告,2012年至2019年间,农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市场占有率第一的地位。以2019年零售额计,农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

  农夫山泉25日在港交所官网公布招股书,农夫山泉此次全球发售逾3.88亿股,其中约2717.64万股在港公开发售,国际发售3.61亿股,另有15%超额配股权。招股价区间为19.5港元至21.5港元,每手200股,入场费4343.34港元。联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司和摩根士丹利。

  是次集资所得,其中25%将用于品牌建设工作;25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等,以提升销售能力;20%将用于新增产能所需的资本开支;10%将用于加强业务营运基础能力建设;10%将用于偿还银行贷款;10%将用于补充流动资金和其他一般企业用途。

  招股书显示,2017至2018年及2018至2019年,农夫山泉的收益较上年分别增长17.1%及17.3%。

  此外,据承销团之一摩根士丹利报告指出,农夫山泉估值达280亿美元至332亿美元,相当于明年预测市盈率的32倍至38倍,明年预测平均企业价值倍数19倍至23倍。(完) 【编辑:孔庆玲】

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